2015年6月中国经济整体已经进入“新常态”，具体到合成树脂行业，市场情况究竟如何？
在2015年5月中旬到6月上旬，中国合成树脂供销协会特别组织了一次对合成树脂行业会员企业的调查，希望通过收集不同企业当前市场状况，以及对近期市场走势的看法，综合汇总分析，为会员企业提供决策参考。
整体调查经过两个阶段，第一阶段为5月中旬到5月底，采用邮件发送给会员企业的方式进行调查;第二阶段为6月上旬，采用移动端，通过合成树脂协会微信群邀请会员企业填报。两个阶段共收到47家企业的反馈。
本分析报告基于47家会员企业的反馈资料，我们相信，整体数据分析结论可以为业界企业提供一份有益的参考。在此我们对47家会员企业及相关人员付出的劳动与分享表示感谢，同时我们期待下一期的调查有更多的会员企业参与。
特别说明一点，本报告只在为业界企业提供市场信息参考，并非提供投资指导或建议，任何基于本调查报告结论的投资行为，责任自负。
1. 2014年度，近3/4的企业销售额好于2013年；约6成公司利润好于上年度。
图1 2014年整体销售额同比
调查统计显示：2014年度，72.34%的公司销售额有增长，12.77%的公司基本与上年持平，约15%的公司销售额有所下降。
在销售额有增长的公司中，27.27%的公司表示公司销售额增长超过30%;33.33%的公司销售额增长在15-30%之间;另有30.3%的公司销售额增长在5-15%之间;10%的公司增长较小在5%以下。
综合来看，增长超过15%的公司约占60%，占据所有参与调查公司的43%，如果以超过5%增长的公司整体来看，整体销售额实现较好增长的公司占到参与调查公司的65%。
图2 2014年整体利润同比
尽管从市场整体销售额来看，保持增长的公司占比达到72.34%，但利润有增长的仅占到约60%，可见企业利润仍面对较大的压力。
此外，与前一年度基本持平的公司占到参与调查公司综述的19.15%;而超过1/5的公司利润有下降。从利润增长幅度来看，利润增长的公司中，37%的公司增长超过30%;22.22%的公司利润增长15-30%;约26%的公司利润增长5-15%;14.81%的公司增长在5%以下。
整体而言，利润增长在15%以上的公司占到参与调查公司总数的35.3%;增长超过5%的占到参与公司总数的50.7%。也即是说，2014年度大约一半的公司整体业绩不错，1/3以上的公司业绩有很好的增长。
2. 2015年一季度整体情况尚可，超过50%的公司销售额和利润均有增长。
图3 2015年一季度销售额同比
2015年第一季度的整体情况，55.32%的企业显示销售额有增长;23.4%的公司基本与去年同期持平;21.28%的公司表示有所下降。
单季度的比较，我们尚看不出整体的趋势。但与2014年全年比较，整体市场表现稍差。但考虑到一季度春节的因素影响，整体行业一季度表现应尚好。
销售额有增长的公司中：28%的公司表示一季度增长超过30%;增长15%-30%的公司占比24%;增长率在5%-15%之间的占比36%;增长在5%以下的12%。增长率在15%以上的公司占到参与调查公司总数的28.7%;增长率超5%的公司则不到参与调查公司总数的一半，只有48.68%。
图4 2015年一季度利润同比
从一季度整体利润来看，52.17%，超过一半的公司表示同比有增长，21.74%的公司基本与上年度持平;26.09%的公司表示利润有所下降。
利润有增长的公司中，29.17%的公司增长超过30%;25%的公司表示增长在15-30%之间;25%的公司增长在5-15%之间;只有不到5%增长的公司占20.83%。
增长在15%以上的公司占到整体参与调查公司的28.26%;增长在5%以上的公司占比为41.30%。
3.对2015年全年预期整体乐观。
图5 2015年全年销售预期
从调查企业对2015年整体销售情况的预期来看，整体还是比较乐观，67.39%的公司看好增长预期;23.91%的公司预期会与2014年度持平。只有8.7%的公司表示整体会有所下降。
而看好增长的公司，对2015年的销售额增长也有较高的预期。33.33%的公司期待有30%以上的增长;另外30%的公司预期增长15-30%;33.33%的公司预期增长5-15%;只有3.33%的公司预期增长在5%以下。
从整体参与调查者中的占比来看，42.68%的公司预期2015年销售额有超过15%的较好的增长;65.1%的公司预期2015年有5%以上的增长。从业界对全年利润的预期来看，整体同样比较乐观：65.22%的企业预期全年利润会有所增长;21.74%的企业认为会基本持平;而13.04%的公司认为可能会有所下降。
图6 2015年全年利润预期
业界对利润的增长也有较高的预期。在所有预期增长的公司中，31.03%的公司预期全年会有超过30%的增长;37.93%的公司预期会有 15-30%的增长;24.14%的公司预期增长5-15%;6.90%的公司预期微增5%以下。同样从整体参与调查者的占比来看，44.3%的企业预期增长15%以上，远超2014年度28.7%的比例，可见市场整体对2015年预期较为乐观;预期增长5%以上的公司占比更达到60.7，更超过2014 年度实际增长5%以上公司10个百分点。
4．汽车依然是关注度最高的市场，轨道交通和电子电器紧随其后，医疗和工业领域则是值得关注的另外两个重要市场。
图7 2015年度企业最看好的市场
从图7可以看出业界对于不同应用领域的关注程度。对汽车市场的关注度超过50%，而轨道交通和电子电器接近50%，是目前关注度最高的三个领域。而医疗和工业领域分别有超过30%的关注度。
对合成树脂行业而言，在传统的汽车、电子电器和工业领域热点市场之外，轨道交通市场主要受益于中国高铁市场发展，医疗则是市场关注度越来越高的刚需，是业界关注度高的两个重要市场。此外，我们收集到的企业反馈的关注选项还包括：汽车后服务市场，PM2.5，3C，互联网服务业，智能家居，军工，风电，核电等新能源，这些领域同样值得关注。
5. 2015年度业界投资意愿较高，近2/3的公司有投资新厂房、投资新设备或行业收购的意愿。
图8 2015年度企业投资意愿
从公司发展的角度来看，只有36%的公司在2015年暂无投资考虑;其他64%的公司都有投资新厂房、投资新设备或考虑行业内收购，其中计划进行设备投入的厂家最多，占到46.8%;考虑投资新厂房的厂家占到36%;计划行业内收购的公司占到10.6%。行业整体而言，表现出较强烈的增产愿望，也从另一个角度说明大家对市场前景的看好。
6. 2015年度企业对人员需求较高，七成公司有增员计划。
图9 2015年度人员增加预期
在2015年，近70%的公司有计划增加人员，30%的公司无增员计划。本次调查未具体调查增加人员的方向，但也反映出当前市场对员工需求依然较高。
7.业界对“合成树脂应用新空间或热点方向”关注度最高，反映业界对创新方向及市场拓展的高关注度。此外，“工业4.0”、“石油价格波动对行业的影响”以及“企业品牌拓展”受关注度也较高。
图10 行业会员企业关注的热点话题
对行业热点话题的关注度，调查显示，业界对“合成树脂应用新空间或热点方向”的关注度最高，关注比例高达70%;表明企业在“新常态”下对于创新的方向以及未来市场走势的重视。
另外，超过50%的参与调查企业对于“工业4.0与中国制造2025”和“当前的石油价格波动对行业的影响”给予较高的关注，两者一个代表未来的趋势，另一个则代表对行业具有显著影响的市场环境因素。
此外，对于“企业品牌拓展”企业也有较高的关注，说明国内企业对品牌拓展开始给予较高的重视程度。相对而言，对“3D打印技术进展”行业的关注度较低，我们认为，可能与3D距离大批量商业化应用还有较大距离有关。业界关注的其他选项包括：传统制造业如何适应互联网+;复合材料应用领域的拓展等。
8.会员企业希望协会可以增加或加强的活动：七成会员企业希望协会增加技术研讨活动，六成以上的企业关注行业信息服务。体现行业企业对技术研讨的重视，另一方面，在良莠不齐的大容量信息中，真正有价值的行业信息服务才真正值得关注。
图11 会员企业希望协会可以增加或加强的服务
希望协会后续加强的工作，选项最多的为“技术研讨”，说明业界对于技术研讨方面的活动兴趣较大，70%的企业希望协会在将来可以更多的举办相关行业技术研讨会;行业信息服务的关注度排第二位，61.7%的企业有该方面希望，这应该是两方面的原因：一方面如今的网络信息纷繁，真假难辨;另一方面，真正有价值的信息并不多见;对口交流(46.8%)则是企业对于产业链上下游交流的渴望。其他选项的次序一次为：政企沟通(34%)、学习考察(25.5%)、人员培训(19%)和招商引资(10.6%)。
有一位朋友提出希望加强行业内沟通联系和上下游沟通联系，可以说是对交流更具体的需求。
9.针对互联网+对本企业可能带来的影响，会员企业普遍已经认识到互联网或者互联网+对企业的重要意义，但在真正实施方面还面对着资金、技术实施、信息真假难辨等困难，部分企业已开展相关互联网商业化应用相关工作，但目前还集中于企业管理、营销、资讯收集等，通过新媒体进行宣传也有较多公司已经开始起步。下一步交易平台逐渐向实际交易转变可能成为发展的重要趋势。
以下摘选部分会员企业反馈的内容。
认识
••• 在互联网大数据时代，信息的互通、供需的透明给各种行业都带来了新的机遇。可以让企业第一时间了解行业状况，了解客户的需要以及相关新兴产业和产业增长点。智能化的企业管理会使企业用最低的成本撬动最大化的利益。
• 李克强总理在政府报告中首次提出“互联网”行动计划，该计划在拥有一定的市场基础前提下，又有了来自政府的支持，这将给企业的互联网业务带来很大的发展前景。企业的竞争将越来越激烈，但是机会也将越来越多，只要抓住过了这个机会，企业就会走在时代的前沿。
• 时代在巨变，互联网势不可挡，世间万物一切皆有可能。在互联网+席卷而来之际，客户的要求发生了变化，更注意体验与感受;竞争生态发生了变化，颠覆随时发生。要么改变，要么消失。
• 互联网对企业的影响是深远的，尤其是今后电商的快速发展，以及工业4.0的发展，这些都是对传统行业有着颠覆作用的发展趋势。
• 虽然，目前互联网对本企业所造成的冲击还不是很明显，但可以预见，今后互联网+不仅仅是一个销售渠道，互联网+更是一种新的商业模式和生活方式。• 未来几年，随着B2B交易平台的完善，塑料在线交易会成为主流趋势。
挑战
• 互联网+时代的来临给企业带来很大的挑战。供需关系的透明加速市场经济下的优胜劣汰，倒逼产能过剩行业的转型和生产力的改革。
• 互联网确实给我们在搜集行业信息、人才招聘、寻找潜在客户等方面带来了一些便利，但是我们在分析互联网上的信息是否有用占用了我们大量的时间成本，希望有一些权威的媒体网站能够过滤一些无用甚至虚假的信息。
• 互联网的发展使信息更透明，竞争更充分，所以在互联时代下告诉消费者你是谁?为什么选择你?你跟别人有何不同?就显得更为重要。传统企业必须成为某一品类的代表才有好好生存的机会跟价值。这就要求传统企业必须紧跟时代步伐，清晰自己的定位，并用互联网的传播优势进行品牌推广，通过自媒体进行品牌营销。
• 由于技术原因，实现上尚存在操作难度对于中小企业，人力物力跟不上!对于传统行业，互联网使得传统营销都找不到“势”了，对网络营销还比较陌生，心里没有底。目前国内现有的B2B平台盈利模式较为单一，还处在从发布信息到在线交易的转型之中。
行动
• 已经建立网络营销服务部门
• 我司已经开展互联网相关的工作，包括B2B平台的建设，搜索引擎的优化，网络专家媒体平台的利用等，并尝试了微博、微信等新媒体营销手段，积极关注互联网发展动态。
• 公司2010年成立以来，就开展这方面的工作，从销售角度已开通微信、微博及手机网站，采购、设计方面也与互联网有联系，包括物资管理及流通。
目前已计划组件电子商务团队，专门负责该项工作。
• 公司已开展网上产品推广，及网上技术难题征集，进行人员招聘等电子商务活动。
• 互联网+对于公司管理能力与效率的提高、公司服务能力与品牌宣传作用等具有巨大的推动力，信息的快速收集反应、办公OA会议、流程、财务、物料采购库存管理、订单处理人力资源处理、技术管理等影响越来越大，公司已经开展这方面的投资与建设。
• 我司集团公司已建立电子商务平台进行企业营销的工作，对推动企业发展有一定促进作用。
• 我们已经考虑在这方面投入更大的人力物力。我司外贸方面，新客户开拓、商务谈判、询价、报价、订单签订、售后服务等都是通过互联网平台进行;内销方面，主要还是通过传统的销售模式，客户的采购习惯还主要通过传统的模式。但为了主动适应互联网+对传统企业营销所带来的巨大影响，公司主动融入互联网，在互联网上建立了公司网站，在阿里巴巴和慧聪网上建立了销售平台，鼓励业务员通过QQ和微信与客户进行沟通等。
10.调查显示，国内合成树脂企业对环境的关注度远远超过我们以往的了解。业界“十三五”期间关注的重点包括环境、经济升级面对的挑战、新技术、新应用等方向。其中，以环境问题、绿色低碳环保、可持续发展关注度最高。
以下摘选部分企业的反馈：
• 环保问题会成为重点。
• 应主要关注国际经济环境的变化对我国的影响，经济转型升级动力以及绿色低碳环保的生产理念。紧跟中央的“走出去”发展战略。“一带一路”就是一个很好的契机。
• 环境问题、生产力落后、部分行业产能过剩等等是一个长期的课题，有待解决。
• 低能耗、高性能、生物友好型的材料一直是我们关注的焦点，我们制造的不仅是产品，还有我们良好的服务，对社会效应更多的关注必将是我们今后工作的重点。
• 应发展新树脂、新工艺、高性能、多功能，基础研究。
