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2018年铁矿石的新增供应量将达到3800万吨!

2017-12-07  来源:网络文摘
中国是全球最大的钢铁生产国和消费国。统计局数据显示,2016年全国粗钢产量8.08亿吨,同比增长1.2%。但在钢铁产量全球第一的同时,中国的铁矿石严重依赖进口。2016年,中国一共进口了10.24亿吨铁矿石,同比增长7.5%。今年前10个月,全国进口铁矿砂及精矿8.96亿吨,同比增长6.3%。 根据《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,京津冀及周边“2+26”城市的工业企业将实施错峰生产等部署,2+26城市地区内钢企将限产50%。   近日,在“2018中国钢铁产业链发展高峰论坛”上,多位行业分析人士对2018年螺纹钢供需及其上游铁矿石、焦煤焦炭等原燃料需求前景进行了展望。   相对于行业内对螺纹钢价格将保持高位区间盘整的景气预期,铁矿石明年的需求却不容乐观。   铁矿石分析师王君在PPT中分享的数据十分直观。   一方面,由于巴西淡水河谷、力拓、必和必拓及FMG这国际四大矿业巨头前期扩建的项目纷纷投产,“据测算,2018年铁矿石的新增供应量将达到3800万吨。”   另一方面,是中国42个港口的铁矿石库存,已连续1年超过1亿吨存量。“今年年初至今,港口进口铁矿石库存新增量是4000万吨,库存压力很大。我们认为今年四季度,库存数字超过1.6亿吨也不是没有可能的。”   在下游需求层面,中国钢铁行业去年以来大力推进供给侧结构性改革及去产能工作,全国2年共化解产能超过1亿吨。   这也意味着这些地区的高炉开工率会有所下滑。据测算,今年四季度区域内生铁产量预计将同比去年减少1100万吨,对应铁矿石需求1900万吨;而明年一季度生铁产量将减少1500万吨,对应铁矿需求2700万吨。“我们估算整个供暖季2+26城市环保限产,会带来生铁产量减少大约2600万吨左右。”   直接的供需因素外,另一个半路杀出的“程咬金”——废钢,也将间接影响中国钢铁企业对铁矿石的需求。   今年上半年,在去产能的大背景下,中国政府与钢铁行业开始对“地条钢”这个顽疾进行重拳整理出清。从年初至今,全国共关停出清掉了超过1.3亿吨产能总量的地条钢。而以往被小钢厂用来冶炼地条钢的废钢材料,现在大多数回到了正规钢企的高炉。   “据转炉废钢单耗突破100公斤,废钢比达到10.5%以上,对铁矿石替代作用明显。”   今年1-11月,被称为铁矿石风向标的“普氏62%铁矿石”价格指数平均为71.27美元/吨,同比上涨26.2%。   铁矿石价格从年初至今是一个“V”字形走势。吨矿年初2月最高一度触及90美元高点,随后二季度出现下跌,均价62.9美元;三季度受下游钢价上涨带动及钢企补库存影响出现一波反弹,均价70.77美元。四季度的前2个月,矿价受到下游环保限产影响低位震荡,均价62.63美元。   对于2018年的铁矿石价格走势,王君认为,由于国际矿商的生产成本及运输费用等条件限制,铁矿石价格也难有很大的下降空间,但高品位矿的需求相对会较强,钢企目前的利润水平支持企业采购更优先选用高品位矿种。“预计未来矿价的波峰和波谷间的差距会相对收窄。”   中国的政策环境变化抑制了国内钢铁业对铁矿石的需求。预计2018年中国进口铁矿石的量将在11.2亿吨左右,增长3%,增幅同比下降2.5个百分点。   到2020年左右,全球矿山企业新增的产量将在1000万吨以下,供应端的增速在减慢。